신한·하나금융, 3분기 순이익 1조 돌파! 비이자이익으로 버틴 2025 금융 승부수

신한·하나금융, 3분기 순이익 1조 돌파! 비이자이익으로 버틴 2025 금융 승부수

 

 

신한금융과 하나금융이 2025년 3분기 나란히 순이익 1조 원을 돌파했습니다.
금리 인하와 대출 규제 속에서도 비이자이익과 글로벌 사업으로
선방한 실적 분석과 향후 금융주 전망을 전해드립니다.

 

 

안녕하세요! 여러분의 금융 소식통, 머니캐처입니다. ^^ 요즘 금리다, 환율이다, 대출 규제다 해서 금융 시장 분위기가 뒤숭숭했잖아요? 그래서 은행들 실적이 괜찮을까~? 걱정하는 분들이 많았을 거예요. 저도 그랬거든요! 그런데 웬걸요?! 신한금융이랑 하나금융이 3분기 실적을 발표했는데, 이런 걱정이 무색하게 엄청난 성적표를 받아 들었답니다.

어려운 시장 상황 속에서도 어떻게 1조 원이 넘는 순이익을 냈는지, 그 비결은 무엇이고 앞으로의 전망은 어떨지! 오늘 저와 함께 쉽고 재미있게 파헤쳐 봐요. 😉

 

악재 속에서도 빛난 '1조 클럽'! 그 비결은?

정말 대단하다는 말밖에 안 나와요. 금리는 떨어지고, 정부는 가계대출을 꽉 조이고, 환율은 올라서 손해가 예상되는 상황이었어요. 이런 삼중고 속에서도 두 금융지주 모두 3분기에만 순이익 1조 원을 훌쩍 넘겼습니다. 1분기부터 3분기까지 누적 실적은 아예 사상 최대치를 찍었다고 하니, 정말 놀랍지 않나요?!

 

숫자로 보는 3분기 실적!

말로만 하면 감이 잘 안 오실 테니, 숫자로 딱 보여드릴게요!

• 신한금융지주 : 3분기 순이익 1조 4,235억 원 (작년 같은 기간보다 9.7% 증가!)
• 하나금융지주 : 3분기 순이익 1조 1,324억 원 (소폭 감소했지만 여전히 1조 원대!)

두 금융지주 모두 1분기부터 3분기까지 누적 순이익은 각각 4조 4,609억 원, 3조 4,334억 원으로 역대 최고 실적을 달성했어요. 어려운 환경에서도 이렇게 선방했다는 건 정말 의미가 크다고 할 수 있습니다.

 

 '이자 장사'는 옛말? 수수료 이익이 효자!

전통적으로 은행의 주 수입원은 예금과 대출의 금리 차이, 즉 '이자 이익'이었어요. 그런데 요즘처럼 금리가 떨어지는 시기에는 이자 마진(NIM, 순이자마진)이 줄어들 수밖에 없습니다. 실제로 신한금융과 하나금융의 NIM은 최근 3년간 0.08~0.1%포인트가량 떨어졌다고 해요.

잠깐! NIM(Net Interest Margin, 순이자마진)이 뭔가요? 은행이 자산을 운용해서 낸 수익에서 조달 비용을 뺀 나머지를 운용자산 총액으로 나눈 수치에요. 쉽게 말해 은행이 돈을 얼마나 효율적으로 굴려서 이익을 냈는지를 보여주는 '수익성 지표'랍니다. 이 수치가 높을수록 이자 이익을 잘 냈다는 뜻이죠!

이런 상황에서 두 금융지주의 실적을 견인한 건 바로 '수수료 이익'이었어요. 대출 이자 말고 다른 사업에서 벌어들인 돈이 엄청났다는 거죠! 신한금융은 수수료 이익이 7,681억 원으로 작년보다 11.2% 늘었고, 하나금융 역시 5,700억 원으로 10.7%나 증가했습니다.

 

수수료 이익, 대체 어디서 온 걸까요?!

그렇다면 이 효자 노릇을 톡톡히 한 수수료 이익은 대체 어디서 온 걸까요? 바로 '비은행 부문'의 활약 덕분입니다.

• 증권수탁 수수료 : 증시가 활황을 보이면서 주식 거래 관련 수수료가 크게 늘었어요.
• 투자금융(IB), 펀드, 신탁 : 기업금융이나 자산관리(WM) 부문에서도 쏠쏠한 수수료 수입을 올렸습니다.
• 방카슈랑스 : 은행에서 보험 상품을 판매해서 얻는 수수료도 한몫했답니다.

이런 다양한 분야에서 수입을 늘리면서, 줄어든 신용카드 수수료 수입을 만회하고도 남을 정도의 성과를 낸 것이에요. 정말 사업 포트폴리오를 다각화한 효과를 톡톡히 본 셈이죠.

 

신한 vs 하나, 비은행 계열사가 가른 희비

 

두 금융지주 모두 훌륭한 실적을 냈지만, 자세히 들여다보면 신한금융의 성장세가 좀 더 돋보였어요. 그 차이는 바로 '비은행 계열사', 특히 증권사의 성적에서 갈렸습니다.

 

증권사 실적이 성장세를 갈랐어요!

주식 시장이 좋았던 만큼 증권사들의 실적이 정말 중요했는데요. 여기서 두 금융지주의 차이가 확연히 드러났어요.

• 신한투자증권 : 순이익 3,594억 원 으로 작년 동기 대비 무려 88.7% 폭증!
• 하나증권 : 순이익 628억 원 으로 24.1% 증가.

물론 하나증권도 잘했지만, 신한투자증권의 성장세가 정말 압도적이었죠? 이처럼 든든한 증권사가 뒤를 받쳐주니 신한금융 전체의 실적이 더 크게 성장할 수 있었던 것입니다.

 

글로벌 시장에서도 활약한 신한금융!

여기에 더해 신한금융은 해외에서도 좋은 성과를 냈어요. 글로벌 부문 순이익이 2,188억 원으로 작년보다 30.5%나 증가했거든요. 국내 시장이 규제 등으로 어려울 때 해외에서 새로운 활로를 찾은 전략이 제대로 먹혀든 셈입니다. 이처럼 은행 이외의 다양한 분야에서 얼마나 안정적인 수익을 내는지가 금융지주의 경쟁력을 좌우하는 시대가 된 것 같아요.

 

4분기, 안심하기엔 이르다?! 험난한 앞날 예고

 

이렇게 3분기까지는 잔치를 벌였지만, 마냥 웃고만 있을 수는 없는 상황이에요. 4분기부터는 훨씬 더 험난한 길이 예상되기 때문이죠. 금융지주들도 이 부분을 가장 우려하고 있습니다.

 

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더 강력해진 정부의 대출 규제!

가장 큰 걱정거리는 바로 정부의 가계대출 규제입니다. 지난 6월과 9월에 나온 규제의 여파가 본격적으로 나타나기 시작했고, 심지어 10월 15일에는 더 강력한 추가 대책까지 나왔어요. 이미 신한은행과 하나은행 모두 올해 설정한 가계대출 증가 목표치를 거의 다 채운 상황이라, 연말까지는 대출을 늘리기가 사실상 불가능에 가깝습니다.

 

 '이자 이익' 감소는 불가피할까?

대출 자산을 늘릴 수 없으니, 당연히 이자 이익도 줄어들 가능성이 커요. 신한금융의 최고재무책임자(CFO)는 "앞으로 금리가 0.5%포인트 이상 더 내려갈 것으로 보여 이자 이익 감소 가능성이 있다"고 말하기도 했습니다. 결국 은행의 전통적인 수익 모델이 한계에 부딪혔다는 신호로 볼 수 있어요.

 

 은행들의 새로운 성장 동력은 어디에?

그래서 은행들은 이제 '은행업'을 넘어 '자본시장' 쪽에서 새로운 성장 동력을 찾으려고 노력하고 있어요. 자산관리(WM), 투자금융(IB) 역량을 강화하고, 해외 시장을 더 적극적으로 공략하는 등 새로운 먹거리를 찾기 위한 치열한 경쟁이 시작될 전망입니다.

 

그래도 주주들은 웃는다! 든든한 주주환원 정책

 

비록 앞으로의 전망이 불투명하긴 하지만, 주주들을 위한 정책은 꾸준히 이어가고 있어서 다행이에요. 어려운 상황 속에서도 주주 가치를 높이려는 노력이 돋보입니다.

 

자사주 매입과 소각, 계속되는 약속!

하나금융은 1,500억 원 규모의 자사주를 추가로 사들여 소각하겠다고 발표했어요. 신한금융 역시 지난 7월에 발표했던 8,000억 원 규모의 자사주 매입 및 소각을 계획대로 진행하고 있습니다. 자사주를 사서 없애면 기존 주주들이 가진 주식의 가치가 올라가는 효과가 있답니다. 주주들에게는 정말 반가운 소식이죠!

 

 

배당 확대도 기대해볼 만할까요? ^^

하나금융은 3분기 주당 배당금도 직전 분기보다 늘렸어요. 신한금융도 앞으로 세금 제도가 바뀌면 배당을 더 늘리는 방안을 검토 중이라고 하니, 배당을 기대하는 투자자분들에게는 희소식이 될 것 같아요.

오늘은 신한금융과 하나금융의 3분기 실적을 통해 금융 시장의 현재와 미래를 살짝 엿봤는데요. 대출 규제라는 큰 파도 속에서 '비이자이익'이라는 튜브를 타고 멋지게 살아남은 모습이 인상 깊었습니다. 하지만 4분기부터는 더 거센 파도가 몰려올 것으로 예상되는 만큼, 이들이 어떤 새로운 항해술을 보여줄지 지켜봐야겠어요! 여러분의 성공적인 투자를 항상 응원하겠습니다

 

 

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